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南山铝业(600219)
南山铝业——被低估的航空高铁铝材特供商 1、市场对南山铝业存在认知盲区——此“铝”非彼“铝”。市场一直认为南山铝业是一个跟中国铝业类似的电解铝企业，而且是一个弹性比较弱的电解铝企业，实际情况上这家公司是以高铁、航空航天、汽车轻量化铝材为核心的铝材加工龙头。目前公司的所有电解铝产能都有深加工业务配套，而且像轨道交通用铝、汽车轻量化用铝、航空航天用铝这三类下游需求增速最快、壁垒最高、盈利能力最强的领域，公司均有着重布局：1）在南车主要基地四方的高铁铝型材招标中，南铝占比也是比较高的，在轨道交通铝型材领域的竞争力很强，2018年末官方预计高铁投资将再上8000亿，这在南铝订单的体现上也很明显；2）在航空航天铝材领域，南铝不仅向BE和RECARO供应内饰件用铝型材，而且也陆续与波音、空客、罗罗、赛峰、中商飞签订了合作协议，甚至不排除如果南铝未来技术和市场开拓顺利的话，公司供应空客铝型材的量占到空客总采购量的30%左右，民航市场潜力巨大，南铝已占据先机，未来有望与国际巨头PK。3）除了潜力巨大的轨道交通用铝、汽车轻量化用铝、航空航天用铝，南铝剩下的品种中如易拉罐料、铝箔等下游需求主要是消费领域，增速平稳，南铝竞争力强，利润的抗周期能力很强。4）2014-2017年年中资产负债率分别为：37.48%、26.66%、21.46%、24.72%，资产负债率处于逐渐降低的趋势，这完全不同于行业内重资
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粉红的红蔷薇：
步道者
东方半岛：
云中牧女：
茶CYW：
如果是这样 ，这次坑挖的够深的，志在高远啊。