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(开滦股份)动态点评:煤焦主业双轮驱动,焦炭业务业绩弹性大

2018年8月11日  11:42:57 来源:168炒股学习网  阅读:1233人次

网友提问:

开滦股份(600997)

研报日期:2018-08-09  开滦股份(600997)  投资要点:  煤炭主业集资源、区位优势、储备项目充足,集团资产注入潜力大。公司主业煤炭和焦化业务双轮驱动,其中焦化业务收入占比较高、但毛利率较低,煤炭业务产销稳定,且随供给侧改革、售价显著提升,是公司目前主要的利润来源。开滦股份主产优质稀缺的肥煤,公司地处全国大型钢铁生产基地唐山,现有煤炭资源储量6亿吨、年产能810万吨,矿井近几年都处于满产状态,且开采技术先进、机械化水平高,产销地域一致、销售优势明显,盈利能力强。另外公司已获得加拿大盖森和墨玉河两块煤田开采权,资源储量合计7.86亿吨,项目勘探正稳步推进,2项目一期工程拟建设500万吨产能,将有效提高公司煤炭产量。大股东开滦集团优质煤炭资源丰富,旗下两大矿区蔚州矿区主产动力煤、唐山矿区主产炼焦煤,合计资源储量37.3亿吨、可采储量18.9亿吨,年总产能3660万吨,未来若整合注入上市、公司资产规模和盈利能力将发生质变。  焦炭业务规模优势明显,布局焦化深加工、延伸产业链,增强焦炭产业链逆周期抗风险能力。公司焦化业务以焦炭、甲醇、纯苯、己二酸、焦油为主。现已具备年产焦炭720万吨、甲醇20万吨、焦油30万吨、己二酸15万吨的生产能力,另外曹妃甸30万吨焦油深加工项目已建设完毕,暂未投产。焦炭主要用于钢铁冶炼,公司与唐山主要钢厂合作密切,近五年焦炭产销稳定在750万吨上下

网友回复

道友2016:

大股东开滦集团优质煤炭资源丰富,旗下两大矿区蔚州矿区主产动力煤、唐山矿区主产炼焦煤,合计资源储量37.3亿吨、可采储量18.9亿吨,年总产能3660万吨,未来若整合注入上市、公司资产规模和盈利能力将发生质变。

道友2016:

曹妃甸30万吨焦油深加工项目已建设完毕,暂未投产

加拿大盖森和墨玉河两块煤田开采权,资源储量合计7.86亿吨,项目勘探正稳步推进,2项目一期工程拟建设500万吨产能,将有效提高公司煤炭产量

上海滩13:

我也是笑了,平庄能源手握现金近30亿,市值才40多亿,居然无人抢筹呀!天热,挖煤,发电。大基建,挖煤,炼钢,呼叫梅超风赶快增持……

知易行难都谦虚点:

笑死你吧

wjl97368:

笑点低的人智商不高嘿嘿

齐鲁雏鹰:

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