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(万华化学)关于这次停牌,说几句。 1,从因为花旗的问题中止到重启再到停牌,速度很惊人,这意

2018年8月12日  11:32:08 来源:168炒股学习网  阅读:1272人次

网友提问:

万华化学(600309)

关于这次停牌,说几句。1,从因为花旗的问题中止到重启再到停牌,速度很惊人,这意味着方案通过是板上钉钉。2,根据往常的进度,预估一周到两周内能上会通过。3,资产交割日是上会通过后的第60天。但这并不重要,因为被合并方的利润及资产增值,从评估基准日(也就是2018年1月31日)开始,都是归上市公司的,并不会因为合并什么时候实施,资产什么时候交割而受影响。当然,合并报表更没有关系了。记住,只要是合并能正常进行,2018年1月31日之后BC和宁波万华赚的钱,全都是上市公司的(也就是说有我们的一份)。4,最最重要的是什么? 根据2018年上半年的数据,合并后盈利107亿,EPS 4.34,年化PE 7.5。 记住这个估值,后面看看市场能给合并后的万华多少的估值。给8倍估值,就有7%的增值空间(8/7.5-1);给10倍估值,就有33%的增值空间(10/7.5-1);15倍/那就是100%咯(好吧,这个选项大家请自动忽略)。

网友回复

山西运城ffch3f:

我觉得就现在的大盘而言,给到九倍左右的估值还是合理的,十倍以上有点难

美国66号公路:

上千只的基金是不能空仓的,这是最好避险品种,股灾的时候这种盈利能力强的股票是唯一的选择

股友2JvDk2:

你说的可能是估值的下限,上限可能会逐步超过10倍,这跟万华新项目的开工和投产逐步达产的进度相关联,,从万华低价、绩优、持续成长、技术创新、垄断、产品多样化、周期性弱化的角度看,是A股里极度稀缺的品种,可以排在全A股里的前20名,化工股里第一名,从这几个因素看,短期股价超过10倍以上的估值是大概率的,长期能否站得住则得看大环境的配合,但机构会越来越看好万华是大概率的,股东户数会进一步减少(10倍以内的估值),,,,。

五年万华:

A股之所以节节走低,与监管层推出史上最严的“重组新规”,有密切的关系。因为仅靠存量资金博弈,市场是不会有生命力的。国际股市的经验表明,只有通过大量的并购重组,引入增量资金,优化资源配置,促进上市公司转型升级,提升质量,市场才能够被激活。同时有助于去杠杆工作的推进。

山西运城ffch3f:

你的观点我同意。但要考虑大盘的原因,短期万华不会有大的上涨,六十元应该是它的上限了!虽然我希望它涨到一百!我是重仓万华 拿了四五年了 如果不急用钱 我想一直拿下去 看看价值投资会有多大的回报!

股友2JvDk2:

你买的价格那么低,算是顶级投资回报了,恭喜了。60元是上限也是有道理的,先按最严格的价值投资来预测准备,超过了更好,,,不过,对长期投资万华的人来说,希望股价低点,涨的慢点,等有钱了,50元以下还可适当加点仓,,,。另外,我想从你11元左右买万华,一路走来,肯定有很多心里历程和经验,万华给了你不断的超预期和惊喜,同时我们还得感谢行业周期的关照,,,。总之,虽然万华的项目周期都很长,资产比较重,技术难度高,资金需求也大,是处在一个要真功夫,不好干的行业,但万华的表现还是具备了伟大公司的一些特征,不断给人惊喜和超预期,成长具有很强的持续性,你一直持有的话,一定会有超你预期,远超机构的回报,,,

新兴强哥:

60绝对不是上限,10月份几个新项目一投产,到明年一季度财务报表出来,可能大家又会发现,怎么股价越涨,市盈率越低啊。

星汉资本:

这话有点道理,希望看到有深度的帖子而不是居心叵测危言耸听的垃圾贴。

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