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西藏珠峰(600338)
研报日期：2018-08-10 西藏珠峰(600338) 事件： 公司公布了2018年半年报，实现销售收入11.1亿元，归母净利润5.3亿元，同比下降7.01%，合0.8116元EPS。 评论： 1、塔国严重干旱，一季度产量不及预期，拖累上半年收益 2018年一季度塔国偶发60年不遇之严重干旱，生产用水严重缺乏，影响塔中矿业正常生产，上半年铅锌金属分别仅完成全年目标产量的34.23%、46.08%。二季度起，公司生产逐步恢复正常。公司利用水库水位较低的时刻，进行了水库加高加固施工，提高水库的蓄水能力，为避免将来公司的生产用水出现紧缺打下了良好基础。全年采选矿石量目标维持300万吨，预计下半年产量释放提速。 2、锂资源项目进展顺利，年底将首批卤水 2018年4月，公司通过持股45%的NNEL公司，完成收购加拿大创业板公司LithiumX100%股权。SDLA项目第一批年产能2500吨LCE（碳酸锂当量）富锂卤水采选项目已于2018年4月开始往蒸发池注水晒卤，预计年底将会有第一批产品产出，进入销售阶段。年产2万吨LCE富锂卤水项目也将于年内启动施工建设，建成后可年产不少于含2.5万吨LCE的富锂卤水。 3、锂资源项目盈利测算 SDLA资源优质，平均镁锂比3.8:1，成本较低。假设单吨毛利5万元，则2500吨项目年贡献毛利1.25亿元，贡献净利润0.87亿元。公司持有
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allanwudi：
研报一出必是大跌