网友提问：
长电科技(600584)
［中金公司：中性］黎明前的披荆斩棘 进一步消化星科金朋投资亮点首次覆盖长电科技公司（600584）给予中性评级，目标价17.25元，对应25 倍19 年P/E。理由如下：长电科技是中国最大、全球第三大半导体封装测试企业。2015年公司收购当时全球第四大封测企业星科金朋，获得先进封装大规模量产技术和国际一流客户群，进入国际半导体行业生态链的主流。财务费用高昂，进一步消化星科金朋需要时间：公司收购的星科金朋负债率高，收购后高额财务费用拖累公司盈利，短期内仍难以大幅改善。2017 年公司财务费用9.83 亿元，公司将通过定增和臵换高息债降低相关财务费用。预计2018 年公司完成定向增发后负债率将由2017 年的68.8%进一步降低。改善产品结构，多元化客户类型进行中：星科金朋在先进封装技术全球领先，可以与长电国内业务产生协同效应，交叉销售提高营收。收购后公司产品结构多元化进展顺利，公司将进一步降低通信芯片相关产品的占比，开拓高通外其他新的客户群，扩大存储器、处理器芯片以及高性能计算芯片封装等产品的占比。我们与市场的最大不同？我们认为公司仍在消化星科金朋阶段，星科金朋财务费用过高仍是拖累公司业绩的主要因素，产品多样化和客户结构改善反映到公司业绩上尚需时间。潜在催化剂：公司财务费用降低，高端手机通信相关芯片的需求回暖带动公司收入上涨，以及产能利用率的提高。盈利预测与估值我们预计公司18~20
网友回复
丏帮帮主：
目标价才17.25元
跟七大湿的意 淫估值49-58差太多了
平凡的蒙客：
帮主也读研报呀，这两年有多少家鸡狗出过长电的研报啊？一些鸡狗还出过三十几元的估值。有准过的吗？哈哈哈哈
丏帮帮主：
鸡狗，股神，目标一致，韭菜。不但要割好，还要养好，以后还能割。
Pluto1234：
10.25还差不多，研报也是瞎几把报
丏帮帮主：
每天谈大盘，聊个股，吞云吐雾，唾沫四溅，韭菜被口水滋养着。
一一尘：
对不起大家了，让大家受精了。点错了小数点，是172.5，不好意思
七月红2014：
什么卵公司的研报，
东方358：
小学，“惊”。
七月红2014：
写这种研报的公司，名为唱多中性，目标价17.5，才一块差价，实质是唱空。
但也比较实际，是专业性的唱空。财务费用虚高是事实，但增发公告第三项，明确偿还贷款，还了贷款，就不存在财务费过高的问题。
而增发公告去年9月公布，作为一级专业机构，把已公告的事实不顾，有隐藏利好放大利空之嫌。
研报定性:典型低位聊斋式研报。
楼主定性:别有用心的忽悠。
七月红2014：
写这种研报的公司，名为唱多中性，目标价17.5，才一块差价，实质是唱空。
但也比较实际，是专业性的唱空。财务费用虚高是事实，但增发公告第三项，明确偿还贷款，还了贷款，就不存在财务费过高的问题。
而增发公告去年9月公布，作为一级专业机构，把已公告的事实不顾，有隐藏利好放大利空之嫌。
研报定性:典型低位聊斋式研报。
楼主定性:别有用心的忽悠。
七月红2014：
象丐帮帮主，以及这个研报发布者，如果真如他们厛说，长电目标价17块，那长电就是垃圾，谁会冒那么大的风险赚这一块钱。名为看多，实质是唱空。就是低位唱聊斋。这都是坏人。
再者他也提不出更多看空的逻辑。
特别是喽主，他不可能只找到这么一篇研报吧，単挑这个发，己径居心叵测，他要没有长电，不看好长电，会去花时间找这些研报转发吗，此地元银三百两
老韭菜2017：
沃日，你个傻逼又冒头了！自己的承诺记住啦，8月14日给吧友一个交代吧！
丏帮帮主：
中金的报告审时度势，当前经济形势外部环境都在变化，哪像你七傻，49 58可以喊3年。
老韭菜2017：
瓜批七月红2014！
漫步狮子：
中船科技，几个月前好几个机构说目标价位是现在1.5倍以上，结果不停得下跌，谁买谁倒霉，忽悠散户的
漫步狮子：
各类消息都是真真假假，虚虚实实