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陕西煤业(601225)
研报日期：2018-08-10 陕西煤业(601225) 中报业绩摘要： 公司 2018H1 实现营收 262.43 亿元， 同比增加 6.57 亿元，其中煤炭业务实现营收 251.81 亿元，占总收入的 95.95%，同比增加 4.44 亿元；公司共实现归属于公司股东的净利润 59.44 亿元，同比增加 4.71 亿元， 环比增加 9.68 亿元。 2018H1 商品煤销售增量源于生产弹性， 全年销量增幅有望超 6%。 公司贸易煤主要承销自集团， 自 2015 年以来受集团减产的缘故单边下滑， 2018H1 贸易煤量虽同比减少了 178 万吨，但相对 2017H2 环比增加了 424 万吨， 有明显企稳反弹的迹象； 自产煤方面， 公司 2018H1 自产煤销量同比增加 365 万吨，其中 2018Q1 同比增加 125 万吨， 2018Q2 增加 240 万吨，这主要是源于彬黄矿区和渭北矿区矿井的生产弹性所致。 未来随着年产能 800 万吨的小保当一号（位于陕北矿区） 于 2018H2 投产， 公司自产煤销增量望超过 800 万吨， 同比增幅超 8%。 从全年判断，公司贸易煤量料将与 2017 年基本持平，自产煤销售增加 800 万吨，量的整体弹性约 6%。 价格中枢抬升成本稳定，吨煤盈利略有抬升。 公司 2018H1 吨煤售价为 373 元，同比增加 10 元/吨，环
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神算子大师：
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