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丽江旅游(002033)
研报日期：2018-08-10 丽江旅游(002033) 事件： 8月9日，丽江旅游发布2018年半年报。2018年上半年，公司实现营业收入3.43亿元/增长7.42%，归属净利润1.19亿元/增长18.97%，扣非后归属净利润1.14亿元/增长14.41%，基本每股收益0.2164元/增长18.97%，基本符合此前预告。其中，Q2实现营业收入2.07亿元/增长17.30%，归属净利润7277万元/增长37.18%，扣非后归属净利润6997万元/增长32.30%。 评论： 1、市场整治影响趋弱，低基数下Q2客流业绩反弹。2017年4月起，因云南省开展严厉的旅游市场整治工作，丽江团队游客明显减少，导致公司去年Q2基数较低（17Q2净利润下滑29%）。今年上半年丽江市接待游客2251万人次/增长27.33%，Q2开始客流明显反弹，带动公司索道业务游客量增加，整体收入增长7.4%，归属净利润增长19.0%，其中Q2归属净利润增长37.2%，复苏明显。 2、玉龙雪山索道率先恢复，印象丽江降幅缩窄。上半年，公司三条索道接待游客172.38万人次/增长3.9%。其中，玉龙雪山索道接待132.69万人次/增长13.3%；云杉坪索道接待31.97万人次/下降26.06%；牦牛坪索道接待7.72万人次/增长38.9%。印象丽江演出277场，实现收入5140万元/下降5.1%，净利润174
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谭国栋解盘：