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顺络电子(002138)
研报日期：2018-08-13 顺络电子(002138) 事件： 公司发布 18 年半年报， H1 营收 11.30 亿元，同比增长 38.79%；净利 2.26 亿元，同比增长 30.2%；扣非净利 1.91 亿元，同比增长 43.3%。 Q2 营收 6.38 亿元，同比增长 40.45%，环比增长 29.61%；扣非净利 1.18 亿元，同比增长 66.1%，环比增长 58.2%。展望前三季度净利 3.34-3.72 亿元，同比增速 30%-45%。 点评： 盈利能力提升，上半年业绩略超上限， 好于市场预期。 上半年净利增速 30.2%略超展望 10~30%区间上限，我们认为主要原因有： 1）上半年被动元件行业景气度较高，下游客户为了保证生产原料充足，提高备货量，电感价格保持稳定而不像以前降价，致使盈利能力提升。 Q2 毛利率 35.8%， Q1 为 33.4%；扣非净利率 18.36%， Q1 为 14.95%。 2）实施“产品开发、 市场开拓双驱动机制”发展战略，将市场需求同公司技术创新更加紧密的融合，提高市场开拓和产品开发效率； 3）电感类产品随着市场应用领域的拓展和产品系列的扩展，得到持续平稳增长；非电感类产品（无线充电、变压器、精密陶瓷、传感器等），通过多年持续耕耘，市场认知度和接受度不断的提高，其业务呈现加速发展趋势。4）上半年公司加大了大力开展费用及成本
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蓝七月：
喊我接盘？不相信的请点赞！