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东诚药业(002675)
研报日期：2018-08-13 东诚药业(002675) 业绩顶上限，超市场预期。 营业收入 9.50 亿元（ +35%），归母净利润 1.12 亿元（ +54%），扣非后 1.19 亿元（ +66%），经营性现金流 1.75 亿元（ +392%）， EPS 0.16元（ +54%）， ROE 3.78%（ +1.18%）。核药收入 3.88 亿（ +43%），肝素与硫酸软骨素原料药收入 4.13 亿（ +11%），那屈肝素钙制剂等收入1.42 亿（ +142%），我们预计核药占比营业利润比重近 2/3，以类风湿治疗的云克注射液为主的云克药业收入 1.86 亿（ +28%），净利润0.83 亿（ +28%，合并 52%）；以正电子药物 18F-FDG 为主的安迪科增速 40%左右，核心业务高速增长，带动公司未来业绩增速动力十足。同时公告前三季度业绩预期增长 30%-60%， 1.80-2.21 亿元。 大型医学设备配置证放开，氟标药高速成长在路上 目前我国大型医用设备保有量仅为欧美日的 1/10-1/5，保有量远远不足，导致大型公立医院放射医学和核医学科等人满为患，供给严重不足。配置证的放开将迎来国产大型医学设备行业的春天，需求将大幅提升，供不应求的格局将改善。预计氟标药市场长期空间将达到50 亿， 5 倍空间。作为下游放射药供应商，将迎来高速增长时代。安迪科正电子药
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