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保利地产(600048)
研报日期：2018-08-14 保利地产(600048) 2018上半年公司实现营业收入595.1亿，同比增长9.3%；实现归母净利润65.1亿，同比增长15.1%；EPS0.55元。 销售持续释放，向回归前三持续迈进：公司归母净利增速高于营收主要原因在于：1、公司结算项目毛利持续改善；2、管控效率持续改善；3、上半年联营及合营公司结算规模有所提升。公司上半年实现签约金额2153.1亿，同比增长48.9%；7月份公司实现销售金额238.9亿，同比增长44.2%，1-7月累计实现销售金额2392亿，同比增长46.6%。展望全年，公司当前可售资源丰富，伴随着三季度推盘力度加大和规模增加，我们认为全年大概率超越年初目标，向新台阶迈进。 保持积极拓展，土储优势进一步夯实：上半年公司合计获取项目69个，新增计容建面1510万平，同比下降10.8%，对应总地价1072亿，同比增长71.5%。上半年通过并购、合作等方式获取项目45个，占比64%。并已于6月份完成保利香港50%股权交割工作，有望进一步扩大业务区域。截止当前公司拥有待开发面积8950万平，其中一二线城市占比约61%，充裕的土地储备与合理的资源布局将进一步保障公司未来销售与业绩的不断增长。 融资优势凸显，杠杆逐步发力：公司净负债率较年初提升至93.3%；上半年累计回款1698亿，回笼率下降至78.9%。公司今年先后发行5亿美
网友回复
险资割肉求生：
明天继续跌
华友老板跑路了：
一天发几十条有屁用啊
各种投机取巧：
为什么，每次发研报，就掉价？
有福啊：
这么多艳报，9元见
热心市民陈某：
明天破10.8 就要逃命了
龍哥擒牛股：
我每天都有公开股票给大家，但我不保证每一只都涨！没人能100%，能做到大概率就好，而我已将大概率做到75%以上。加关注，方便查阅。