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保利地产(600048)
研报日期：2018-08-14 保利地产(600048) 核心观点 业绩持续增长，盈利能力进一步提升。2018年上半年公司实现营业收入595.1亿元，同比增长9.3%。实现归母净利润65.1亿元，同比增长15.1%。利润增速高于营业收入增速主要因公司结算毛利率进一步提升，公司综合毛利率由2017年底的31.1%上升至35.4%，提升4.3个百分点。 销售再创新高，拿地积极。2018年1-7月公司实现销售金额2392亿元，同比增长46.6%，实现销售面积1621万平方米，同比增长36.5%。销售金额和销售面积均创同期历史新高，拿地金额/销售金额为54%，较2017年89%的拿地强度下降35个百分点，公司拿地依然积极但更为谨慎。目前，公司共有权益土储11304万平方米，如果按2018年1-7月销售均价1.47万元/平方米计算，公司可售货值将达到1.66万亿元，可充分满足未来2-3年的开发需求。 债务结构合理，央企融资成本优势尽显。2018年上半年，公司存量有息负债为2545亿元，其中新增有息负债796亿元，综合成本5.09%，全部有息负债综合成本4.86%，明显优于行业平均水平，体现了公司作为龙头央企在融资上的成本优势。公司的债务结构合理，有息负债中银行借款占比为71%，公司债券及中期票据等直接债务融资工具占比为14%。 财务预测与投资建议 维持买入评级，维持目标价13.
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牙歪歪：
绿地控股最牛，权益金额排名第四，今年上半年房地产销售1800亿，总市值竟然只有区区的700亿元
金湖电脑：
入富来临，MSCl扩容，究竟是谁在，做空？究竟是谁在割肉？外资已连续七个月加仓。外资，增仓近2000亿元。牛不就在不远的地方，等大家。可是又有多少人却倒在了黎明前的黑暗。在股市中生存，要学会找一只穿越与无穷的股票。买了之后睡觉香。一个知心小白马。一上市三个板就打开了。然后就经过三浪洗盘。到了十再跌五点可跌的地步。业绩三年稳步增长。十转四派十元分红。高股息率，比银行还高。即使这样的个股，也比市场杀得体无完肤。现在的估值已比银行的估值还低。603809半年报之战马上打响。是上天送给大家翻一个倍还严重低估的红大红包。