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翰宇药业(300199)
研报日期：2018-08-14 翰宇药业(300199) 业绩总结：公司2018年上半年实现营业收入6.5亿元，同比增长35.1%；实现归母净利润2.1亿元，同比增长30.9%；扣非后归母净利润2.0亿元，同比增长26.6%。 制药业务持续恢复，成纪药业下滑明显。分季度看：2018Q1和2018Q2实现营业收入同比增速分别为30.4%和38.6%，归母净利润同比增速分别为25.2%和36.4%，收入和归母净利润呈加速增长态势。分业务看：1）制剂业务，实现3.4亿元，同比增长66.2%，主要系低开转高开和部分产品销量实现快速增长，其中：胸腺五肽实现5897万元，同比增长44.9%，销量下滑；生长抑素实现8931万元，同比增长59.2%，销量预计增长近20%；去氨加压素实现2155万元，总比增长21.9%，销量预计增长20%左右；特利加压素实现1.2亿元，同比增长21.1%，销量预计个位数增长；其他制剂实现4897万元，同比增长564.6%，主要系卡贝缩宫素和依替巴肽正高速放量所致。2）原料药和客户肽，合计实现收入1.7亿元，同比增长50%，主要系利拉鲁肽和格拉替雷放量所致。3）成纪药业，实现收入1.4亿元和净利润7954万元，同比增速分别为-14.6%和-20.7%，我们预计全年净利润有望实现1.5亿元左右。 静待海外原料药放量，公司业绩有望爆发。国外市场，公司把握两大重磅品
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股友BisrOP：
抄袭成风
小丁81：
还买入评级，没看到超高的应收款和销售费用，就看什么时候爆炸。