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皖维高新(600063)
研报日期：2018-08-16 皖维高新(600063) 事件： 公司发布2018年半年度报告。上半年公司实现营收27.97亿元，同比增30.14%；实现归母净利润8802.72万元，同比增20.17%。其中Q2实现营收15.88亿元，同比增31.79%；实现归母净利6639.98万元，同比增44.15%。 投资要点： 上半年公司营收及利润均上涨的主要原因有以下几方面：（ 1）蒙维二期10万吨特种PVA今年Q1已实现满负荷生产， 上半年公司PVA实现营收9.27亿元， 同比增21.92%， 毛利率同比提升1.05pct至20.45%；（ 2）蒙维年初技改过后，综合能耗大幅降低，提高PVA产品的利润率， 上半年蒙维科技实现归母净利润5473.14万元， 去年同期实现3124.44万元；（ 3）广维得到有效减亏。 2018年上半年公司广维基地亏损1639.9万元， 去年同期亏损2516.9万元。 聚乙烯醇为公司利润弹性点， 持续关注行业格局改善 公司是国内PVA行业的龙头企业， 随着蒙维二期项目全面建成投产，公司PVA产能达到35万吨/年， 有效产能市占率达40%以上， 从公司业务结构来看， PVA也是公司最主要的营收及利润来源， 2018H公司PVA业务营收、毛利分别占公司总营收、总毛利的33.16%、 40.57%， 因此公司未来利润弹性将主要来自PVA产品的价值提升
网友回复
默默无闻的疯子：
研报一出，必跌！
日进斗金Yes：
垃圾之极
一圭七奎：
n1420607978e3318：