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桐昆股份(601233)
研报日期：2018-08-16 桐昆股份(601233) 桐昆股份18H1业绩符合预期 公司今日披露2018年半年度业绩报告，实现营业收入186.8亿元，YoY+27.89%，实现归母净利润13.6亿元，YoY+119.33%，EPS0.98元/股，业绩符合预期。 公司Q1/Q2分别实现净利润5.0/8.6亿元，二季度业绩大幅改善受益于旺季长丝销量大幅提升以及产品价格价差持续改善。公司Q1/Q2涤纶长丝的总销量分别为91.8/120.5万吨，其中Q1主要受春节因素影响，且公司产能Q2持续投放。此外Q2公司POY/FDY/DTY价格分别环比提高5.7%/3.1%/3.5%达到8190/8674/9736元/吨（公司公告）；价差方面以POY为例，Q2POY价差提高38.7%达到1443元/吨（中纤网）。 报告期内，公司销售费用率小幅降低0.04PCT达到0.29%；管理费用增加1.63PCT达到4%，主要系研发开发费投入增加所致；财务费用增加0.69PCT达到1.42%，主要系借款利息支出增加所致（其中长期借款金额增长58.6%达到18.7亿元）。 需求持续超预期，旺季来临行业库存低位运行 18年涤纶下游需求继续旺盛，根据海关数据，1-7月纺织纱线、织物及制品累计出口同比增长3.49%，我们预计涤纶长丝表观消费量全年增速10%以上，涤纶需求维持高速增长。短期来看，POY/
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sljaly：
我们关心的是股价上不上去