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海天味业(603288)
研报日期：2018-08-16 海天味业(603288) 事件：海天味业发布 2018 年半年报，2018H1 公司实现营业收入 87.2 亿元，同比增长 17.24%；实现归属上市公司净利润 22.48 亿元，同比增长 23.3%。其中 2018Q2 实现营业收入 40.26亿元，同比增长 17.48%；实现归属上市公司净利润 10.45 亿元，同比增长 23.52%。 投资评级与估值： 公司 2018 上半年收入及利润增速均符合预期，我们维持 2018-20 年公司EPS 预测为 1.61、 1.96、 2.35 元，分别同比增长 23%、 22%、 20%。当前股价对应 2018-19年 PE 分别为 42、 34 倍，维持“增持”评级。 高基数下收入延续高景气，完成全年增长目标可期：2018Q2 公司营业收入同比增长 17.48%，相较于 2018Q1 单季度 17.06%的收入增速环比略有提升，在提价贡献消除及较高的基数之上，公司继续展现出稳定的收入持续增长能力。分产品来看，我们预计上半年酱油业务收入增长超过 15%、蚝油业务收入增长超 20%、调味酱业务收入增速在小个位数左右。 2018年公司的收入增长目标为 16%，上半年稳定的增长为达成全年目标奠定良好基础。 毛利率水平仍在提升通道，强定价权能力彰显： 2018Q2 单季度的扣非净利率为 24.86%，同比
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散淡的人股者：
预测茅台从高点算要跌3成，二线白马要跌4成，三线白马腰斩。跑吧，好啊好锣鼓喧天鞭炮齐鸣不跑不行啊。