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璞泰来(603659)
研报日期：2018-08-17 璞泰来(603659) 盈利能力提升，实现可持续增长： 报告期内公司实现营业收入 13.78 亿元，同比增长 44.34%； 归属上市公司股东净利润 2.57 亿元，同比增长 31.29%，业绩增长超预期。 负极材料营收高速增长，公司龙头地位稳定： 报告期内， 公司负极材料业务实现销售收入 8.44 亿元，同比增长 33.81%。 公司负极材料业务坚持走中高端产品路线，完善供应链管理能力，持续扩大产能。 锂电设备稳健增长，关注资产质量： 公司在注重收入增长的同时，更加注重资产的质量，回避经营风险。 公司锂电设备业务实现销售收入 2.63 亿元，同比增长 12.65%，实现稳健增长。 涂覆隔膜布局良好，收入略低于预期： 公司隔膜涂覆及加工业务实现销售收入 8,591 万元，同比增长 32.67%。 中游电池企业成本控制加强， 导致公司上半年收入规模不如预期，产品的价格和毛利有所下降。 投资建议： 预计公司 18-20 年 EPS 分别为 1.32 元、 1.63 元和 1.90 元，对应 2018 年 8 月 15 日收盘价的 PE 分别为 37、 30 和 26 倍，维持审慎增持评级。 风险提示： 新能源汽车产销量不及预期的风险，新能源汽车政策不及预期的风险， 动力电池出货量不及预期的风险。今日最新研究报告提示：本文属于研究报告栏目，仅
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战神彭司令：
1连续7个跌停板庄家恶意故意打压空方打压力量已经彻底释放完未来技术指标面临强烈要求反弹，垄断新能源芯片龙头老大300198纳川股份，错杀股严重超跌股价3.30元下方大胆建仓独特业绩爆增，稀缺独角兽企业，高成长未来发展潜力巨大。