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京新药业(002020)
研报日期：2018-08-17 京新药业(002020) 核心观点 中报符合预期，三季度业绩继续加速增长。公司公布半年报，上半年实现营业收入14.09亿元，同比增长41.08%，归属上市公司股东的净利润为2.13亿元，同比增长25.34%，业绩符合我们的预期。分季度看，公司业绩呈现逐季加速的趋势，公司二季度单季净利润为1.25亿元，同比增长29.77%，增速明显高于一季度的19.54%，同时，公司公布三季报预告，预计三季度利润区间为3.24-3.49亿元，同比增长30%-40%，如果按中值计算，公司三季度单季约实现净利润1.24亿元，同比增长56%，加速趋势明确。 业绩加速主要源于营销改革及一致性评价品种逐步放量，未来有望继续持续。公司业绩逐季加速，主要受益于两方面：1、公司从16年开始，便逐渐开始实施自身营销改革战略，在营销地区精细化、营销人员激励等方面均作出了很大的调整，这使公司的内部管理效率及销售能力均进一步提高，改革效果在公司业绩中已经逐步得到体现；2、一致性评价对公司的积极影响也在逐步释放，目前，公司已经有2个产品通过一致性评价，分别为瑞舒伐他汀和左乙拉西坦，且瑞舒伐他汀在部分省市中的带量采购、中标价格方面已经获得了政策的明显支持，这也进一步加速公司业绩释放，我们预计，随着公司营销改革的持续推进以及一致性评价政策支持的进一步加强，公司有望实现二次腾飞。 研发投入
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股海刀峰：
市场不管是跌是涨，都要保持良好心态，对待市场。今天情人节，祝天下有情人终成眷属