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鼎龙股份(300054)
研报日期：2018-08-16 鼎龙股份(300054) 2018H1业绩降幅收窄 公司发布2018年中报，实现营收6.72亿元（-20.41%），归母净利润1.31亿元（-15.37%），每股收益为0.14元，业绩降幅收窄，符合市场预期。公司营收和利润双双下滑，一是南通龙翔不再并表（去年同期营收1.02亿元，净利润1017万元），剔除此影响，营收同比下降9.48%，净利润同比下降9.44%；二是硒鼓业务在人民币升值、原材料涨价及主动策略性降价等因素影响下，收入及盈利能力都出现下滑。分季度来看，Q2实现营收3.56亿元，同比下降21.56%，环比增长12.53%；归母净利润0.83，同比增长1.30%，环比大幅增长69.81%，Q2盈利状况相比Q1明显提升，除Q2各项业务恢复增长之外，Q2汇兑收益明显。费用方面，销售费用率略有增长，管理费率增加4.09个PCT，财务费用受益于汇兑收益下降2.00个PCT，三项费用率合计提升3.20个PCT至17.33%。 彩粉、硒鼓芯片及显影辊增长强劲，硒鼓加速整合进入阵痛期 彩粉方面，营收同比增长10.48%，销量同比增长17.58%，佛来斯通1000吨彩粉技改项目产能释放将保障销量和营收的持续增长。芯片方面，实现营收0.94亿元，同比增长23.39%，后续公司将继续拓展芯片的产品线，提升市场份额。显影辊方面，实现营收0.26亿元，同比
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maverick_1031：
后续增长点多，彩色打印碳粉扩产，cmp新订单，抛光液研发试产，pi基板材料量产，个个都是拳头产品，后续牛股可期