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腾邦国际(300178)
研报日期:2018-08-17 腾邦国际(300178) 事件: 8月16日,腾邦国际发布2018年中报。2018年上半年,公司实现营业收入25.53亿元/增长81.94%,归属净利润2.27亿元/增长39.73%,扣非后归属净利润1.38亿元/增长55.74%,基本每股收益0.37元/增长27.59%,符合此前预告。 其中,Q2实现营业收入13.91亿元/增长70.47%,归属净利润1.67亿元/增长47.14%,扣非后归属净利润8269万元/增长98.72%。 评论: 1、扣非业绩增长出色,旅游与小贷业务表现突出。上半年,公司收入增长82%,归属净利润增长40%,其中商旅服务(旅游、机票、差旅)实现收入22.75亿元/增长85.64%,毛利率为15.19%/下降0.85pct;金融服务实现收入2.77亿元/增长56.37%,毛利率为53.87%/下降11.81pct。此外,公司收购喜游国旅股权获得投资收益7798万元,处置可供出售金融资产获得投资收益3108万元,扣非后归属净利润增长56%,主要因腾邦旅游集团与融易行(小额贷款业务)盈利显著提升。 2、资源+渠道双向发力,旅游业务增势不改。上半年,腾邦旅游集团收入15.26亿元/增长125%,净利润5277万元/增长371%。上半年出境游人数同增13.8%,行业景气度稳中向好,特别是俄罗斯的热度因世界杯而大幅提升,
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闪闪红星111:
皮用