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光环新网(300383)
研报日期：2018-08-16 光环新网(300383) 事件： 公司发布2018年半年度报告，实现营收27.82亿元，同比增长54%；归母净利润2.92亿元，同比增长39%，处于前期业绩预告区间中位，符合预期。 点评： 业绩持续高增长，云计算业务表现亮眼 上半年公司云计算业务和IDC及增值服务的营收双双实现高速增长。云计算业务方面，AWS牌照落地以来业务逐步进入高速增长轨道，上半年收入同比增长达63%，营收占比超70%。IDC业务方面，2017年新增机柜逐步上架并贡献业绩，上半年实现营收6.1亿元，同比增长56%。此外，子公司无双科技已实现SaaS云与搜索引擎各营销产品的无缝对接，应用范围进一步拓展，进一步提升了公司云计算服务的市场竞争力。中金云网上半年实现净利润1.41亿元，大幅增长45%。 毛利率保持稳定，整体费用管控良好 公司上半年综合毛利率20.69%，同比提升了0.41个百分点，主要受益于云计算业务盈利能力提升，其毛利率水平同比提升了1.73个百分点。上半年管理费用增长41%，主要由于公司在公有云和混合云方面持续研发，以及增加IPv6和区块链研发投入。财务费用受增加分期付款购买资产的融资费用摊销的影响，上半年同比增长80%。但从整体费用来看，公司费用率7.33%，相比去年同期7.65%小幅降低，费用管控良好。 IDC业务稳步拓展，云计算业务持续发力
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鑫森淼焱垚666666：
中电科5个研究所整合预期，军用5G，杰赛科技，中电通信上市平台！芯片国产化中国长城000066P长城军工！央企改革跑不了久联发展……下半年主题：久联发展才是国改第一股！
中国卫星？从85元跌到18元！
该冲高换了：
中电通信：杰赛科技！
中电芯微：中国长城！
保利军工：久联发展！
航天云网：航天晨光！
军工：中国航天+中电科！
抄底央企重组，军工证券化！
军工：中国航天+中电科！
航天晨光，航天云网！
久联发展央企改革排头兵！……
中国长城，去ioe，注入飞腾芯片其余股权，中国电子芯片国产化！
久联发展，保利军工上市平台！
换中电科网络通信公司(杰赛科技)！ 电科6大院所合并，军工5G,国之重器，天眼FAST中电科通信上市整合平台杰赛科技！
央企中电科6大院所合并，军工5G,国之重器，天眼FAST中电科通信上市整合平台杰赛科技!
股价从64元到13元，集云计算大数据区块链于一身的神州信息，脱胎于联想，合作于中科曙光、京东，本身独角兽，参股国盾量子(量子第一股，正ipo辅导期)。