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永辉超市(601933)
研报日期：2018-08-19 永辉超市(601933) 永辉超市 2018H1 收入增速 21.47%，维持公司“增持”评级 2018 年 8 月 18 日，永辉发布 2018 年半年报， 2018H1 公司收入同比增长21.47%；归母净利润同比下降 11.54%；扣非后净利润同比下滑 20.33%。半年报业绩符合预期，我们维持此前盈利预测，预计公司 2018-2020 年EPS 分别为 0.19、 0.30、 0.4 元，维持公司目标价 8.9-10.2 元不变，维持公司“增持”评级。 云超业务增长强劲，带动收入同比增长 21.47% 公司 18H1 收入同比增长 21.47%（新增云超店 45 家，关店 3 家），其中云超业务收入 326 亿元，同比增速 19%，利润 14 亿元，同比增长 29%。2018H1 云超同店收入增长 3.3%，其中红标店同店收入增长 1.5%，绿标店同店增长 6.8%，在宏观经济景气度疲软的大环境下，公司云超同店数据非常抢眼，增长强劲。 供应链优化升级，综合毛利率同比提升近 2pct 毛利率方面， 2018H1 公司综合毛利率同比提升近 2pct，一方面是公司服务业收入占比提升 0.9%，而服务业毛利率同比提升近 6pct；另一方面，公司通过管控生鲜库存、梳理生鲜定价、推行行销卖手，生鲜及加工毛利率提升 1.66pct；此外，食品
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大海一滴水3：
股票涨才是王道
永武持股：
公告一出必跌
雄雄2：
华泰证券的研报一出至少跌5个点