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祁连山(600720)
研报日期：2018-08-20 祁连山(600720) 收入下滑 9.79%，归母净利润增长 18.65% ， EPS 0.283 元/股 2018 年 H1 公司共实现营业收入 23.5 亿元，同比下滑 9.79%，实现利润总额2.57 亿元，同比增长 16.76%，实现归母净利润 2.19 亿元，同比增长 18.65%，EPS 为 0.283 元/股；其中 Q2 实现营业收入 19.15 亿元，同比下滑 5.63%，实现归母净利润 3.58 亿元，同比增长 17.18%。 受区域需求下滑拖累，收入同比下滑 2018H1 公司共生产水泥 737.23 万吨，同比减少 19.57%；销售水泥（含熟料）765.15 万吨，同比减少 17.68%，主要受区域重点工程开工不足，水泥需求大幅下滑约 20%。我们测算报告期公司水泥销售吨价约 286 元/吨，吨成本约 194元/吨，吨毛利约 93 元/吨，吨费用约 60 元/吨，分别较去年同期提升 27 元、11 元、 16 元和 7 元，其中吨费用增加主要系因部分设备进入维修期以及固定资产维修费的增加。此外上半年产销商品混凝土 36.65 万方，同比下滑 34.9%，实现营业收入 1.33 亿元，同比下滑 26.26%，毛利率 26.06%，同比细化 4.94个百分点；新增骨料业务销售 9.14 万吨，实现营业收入 456 万元，
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