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永辉超市(601933)
研报日期：2018-08-20 永辉超市(601933) 事件： 8/17 日晚， 公司发布 2018 年半年度报告，报告期内，公司实现营业总收入 343.97 亿元，同比增长 21.47%，归属于上市公司股东的合并净利润 9.33 亿元，同比下降 11.54%。 主要观点： 1、 云超制霸中国，主业稳步改善 公司上半年新增云超门店 45 家，其中二季度开店 27 家；永辉生活净开店 85 家，超级物种新增 19 家。目前永辉凭借 952 家门店（绿标 345 家、红标 276 家、生活店 285 家，超级物种 46 家）延续行业龙头“制霸全国”的气势。 同时，上半年绿标店可比店坪效增 1.5%，绿标店增 6.8%。虽然进入二季度后，伴随行业竞争和消费增长趋势受阻，永辉同店改善的趋势受到一定冲击，但整体而言，云超业务生鲜毛利 1.66bps 和食品毛利 0.74bps 的提升都彰显行业龙头主业的稳步改善。上半年云超业务实现营收 326 亿（ 19%YoY），实现净利润 14 亿元（ 29%YoY）。 2、 云创进入高投入阶段，永辉生活应为亏损主因 初代超级物种已经可以做到 6 万的坪效，优秀门店如福州温泉公园店坪效可破 10 万，考虑到超级物种租金及运营成本与绿标店差异不大，我们认为超级物种盈利能力高于传统商超业务。但是，上半年云创整体净利润亏损 3.89 亿元，
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永恒的恒：
半天11份研究，这得多急呀