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云南白药(000538)
研报日期：2018-08-20 云南白药(000538) 事件：公司2018H1营业收入、归母净利润、扣非净利润分别约为130亿元、16.3亿元、14.2亿元，同比增速分别约为8.5%、4.4%、-1.2%；2018Q2营业收入、归母净利润、扣非净利润分别约为66亿元、8.3亿元、7.2亿元，同比增速分别约为9.7%、-1.6%、-2.5%。 工业增长压力较大，上半年业绩低于预期。公司2018H1营业收入约为130亿元，同比增速约为8.5%；其中医药工业、商业收入分别约为50亿元、79亿元，同比增速分别约为1%、14.5%。从组成公司角度来看，母公司收入约为25.7亿元，同比增速约为-5.8%，主要是和终端销量下降有关；健康事业部收入约为23.5亿元，同比增速约为3.5%，其中牙膏增长平稳，市场份额稳步提升，多品类开发后或维持稳定增长；中药资源事业部收入约为11.2亿元，同比增速约为-4.3%，主要是受到核心原材料三七价格下降导致，如云南春七120头价格同比下降约20%。公司2018H1归母净利润、扣非净利润分别约为16.3亿元、14.2亿元，同比增速分别约为4.4%、-1.2%，上半年净利润增长低于预期，具体点评如下：1）公司毛利率约为30.5%，同比下降约1.3个百分点，主要原因为商业收入占比提升约3.2个百分点，使得整体毛利率下降；2）公司期间费用率约为16.6%，下降
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股友hXnIK6：
奇葩药业，真的是上市19年，就跌足19年，不断的注册一些疆尸企业，不断的亏钱转卖，公变私就是这样操作的，这么暴力的资本操作就是没有人管，没有会人管
鹏程万里19711：
，16年跌到52你咋不买，涨到100多买了，赔钱活该
點點點1：
一说这个后 明天还要跌的
司马撩灰：
六十左右俺来接盘
YNBY：
屎
天乐86899：
云南白药董事长换了福建人