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鲁阳节能(002088)
研报日期：2018-08-20 鲁阳节能(002088) 18H1 业绩符合预期， 1~3Q 业绩预告略超预期 2018年 8月 17日公司发布 18年中报，实现营业收入 7.64亿元， YoY+16%，实现归母净利 1.49 亿元， YoY+138.27%，接近预告上限（ 140%），符合我们与市场的预期。同时公司预告 18 年 1~3Q 实现归母净利 2.1~2.6 亿元，YoY+50%~90%，略超预期。公司业绩基数较低，“转方式、调结构”经营效果明显，细分产品盈利能力进一步提升。我们上调公司 18-20 年 EPS 至1.00/1.23/1.48 元，维持“买入”评级。 陶纤产品结构调整成效明显，岩棉受环保影响供给收缩 18H1 公司陶纤业务实现收入 6.6 亿元， YoY+17.7%，毛利率同比提升9.88pct 至 44.6%。 我们测算 18H1 陶纤销量约 12 万吨，同比下滑约 1 万吨；均价约 5500 元/吨，同比提升约 300 元/吨。系公司聚焦细分行业需求，推广威盾模块等中高端优势产品。低端产品销量下滑，为中高端产品留出空间。岩棉业务实现收入 1.01 亿元， YoY+7.6%，毛利率同比提升 3.55pct至 33.75%。我们测算 18H1 岩棉销量约 3 万吨，同比下滑约 5000 吨；均价约 3400 元/吨，同比提升约 300 元/吨。
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