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国恩股份(002768)
研报日期：2018-08-20 国恩股份(002768) 事件： 公司 18 年上半年年实现营收 14.2 亿元（同比+75.7%），归母净利润 1.24 亿元（同比+61.2%），同时预告 18 年 1-9 月业绩区间为1.88-2.41 亿元（同比+40%-80%）。 收入快速增长，毛利率有所下滑： 18 年 H1 公司业绩快速增长，主要得益于公司深化家电产业多点布局、分公司子公司顺利建成投产以及人造草坪业务快速拓展。上半年我国空调累计产量为 1.1 亿台，同比增长 14.4%，下游需求旺盛为公司快速发展奠定了良好的基础。报告期内原油价格大幅上升， Q2 公司综合毛利率为 17.7%，环比下滑 1.5个百分点，目前原油价格维持高位震荡，同时三季度起公司人造草坪等产品陆续释放， 我们预计未来毛利率有望回升。 复合材料项目推进加速， 产品向高端迈进： 根据公告，公司 5 月与特锐德签订合作协议年供 4 万张箱变变压器非金属门板，目前已完成样品的制作与确认；开发长城汽车 WEY 系列新能源汽车充电桩， 已批量生产；自主研发的 FRP 板材获得了世界知名微气候孵化器生产商Hatchtech 的孵化器专用箱板的供货资质，实现批量供货； 目前正在安装调试热塑性复合材料蜂窝板设备，预计 8 月份调试完毕。 同时公司开发了 Jayco 等世界知名房车制造商，实现了房车专用复合板材批量供
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黑猫警长0304：
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