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扬杰科技(300373)
研报日期：2018-08-20 扬杰科技(300373) 8 寸线爬坡符合预期，重申增持评级 8 月 19 日公司发布半年报， 符合市场预期。 2018 上半年实现营收 8.77 亿元，同比增长 27.75%；归母净利润 1.56 亿元，同比增长 15.17%； 扣非净利润 1.3 亿元， 同比增长 21.17%。 公司上半年受益于八英寸产线产能爬坡，二季度归母净利润 0.92 亿元， 环比增速 45%， 创历史单季度最高利润。 公司作为优秀的功率器件厂商，未来有望受益于国产器件的进口替代，预计 18-20 年 EPS 分别为 0.81 元、1.09 元、1.41 元，目标价为 29.97~32.40元，重申增持评级。 受益于 8 寸线爬坡，收购 6 寸线开发全系列产品 公司上半年受益于去年投资建设的 8 英寸功率器件产线，该产线在今年上半年产能利用率爬坡。在今年 MOSFET 涨价缺货的行业背景下，公司自主设计研发的 8 英寸超高密度沟槽功率 MOSFET 产品实现大批量生产，其中主打 N/P 20V~30V 系列产品特征导通电阻达到国内同行先进水平。公司上半年收购一条 6 英寸产线， 实现 6 寸普通肖特基芯片的全系列量产、低正向压降肖特基芯片的全系列开发，提升了公司在消费类电子、安防、工控、汽车电子、新能源等下游应用领域的市场竞争力。 稳扎稳打，布局 SiC、 I
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股友hdVwrW：
机构被套，扬杰现在这个价还是有点贵
懒猪在睡觉：
兄弟逻辑有问题 机构被套 还贵