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福耀玻璃(600660)
研报日期：2018-08-21 福耀玻璃(600660) 中报利润+35%，扣汇兑内生增速 14%， 首次中期分红 2018 年上半年， 福耀玻璃实现营收 101 亿元， 同比增长 16%（预计 ASP 提升 2.44%）；利润 18.7 亿元， 同比增长 35%（扣非+36%）；扣除汇兑影响的净利润增速 16%，扣汇兑利润总额增速 14.15%（去年 H1 汇兑-1.7 亿，今年H1 汇兑+0.6 亿）。 同时中报披露中期分红计划，每 10 股派发现金股利 4 元（含税）， 这是福耀上市以来的首次中报分红。 整体来看， 福耀中报业绩符合预期。 国内毛利率稳中微增，持续降本控费 毛利率方面， 18H1 毛利率 42%，比去年同期下滑 1pct，主要原因在于美国工厂收入占比提升带来的毛利率结构性下滑， 剔除美国和汇率因素后毛利率同比提升 0.3pct； 费用率方面， 18H1 公司推进大部屋精益运营力度， 五星班组建设、精益带级人才带动等促成降本增效落地，成本费用率同比下降 1.90 pct。 收入拆分：国内高于行业增速，国外高速增长 拆分海内外来看， 国内端： 18H1 福耀国内收入增长 7%（预计 60 亿元）， 同期汽车行业产量+4%， 国内业务维持高于行业增速； 国外端： 国际化效果显著，海外（含出口和海外工厂）收入增长 22%，美国工厂成为福耀全新业务增长点。
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弓长三石头：
漂亮