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万科A(000002)
从租售比来看，中国房地产相当于50倍市盈率，肯定是偏泡沫的。房地产驱动的经济，和几十年前的日本是一样的，不过日本的泡沫更大，我国的基础更弱。今年的政策力度很大，闷杀炒房客，还有房产税，影响多大不知道，得看脸色。调控的目的是明确的，肯定不是要打倒房地产，仅为一种限制性的作用。炒股比炒房更聪明，房地产股票给出了充分的风险补偿，也就是折价。房地产行业格局非常分散，在洗牌之中呈现出大鱼吃小鱼的局面。大地产的市场占有率稳步上升，top10是最具竞争力的选择，最多最多不能在top30开外，再从中选择价格合适的，是投资房地产的核心观点。房地产负债率高，去杠杆也是个利空，运作必须高效率、高周转。碧桂园把握不住，已经整的臭名昭著。大地产中，最靠谱的选择就是万科，综合性质，提出的是房产服务的大方向。好的国企有蛇口、保利，民企有新城、金地、荣盛。总的来说是风险与机会并存，高质量的烟蒂股可以关注。另外，是房地产挂钩的行业：家电和家居，当然还有银行、保险。家电的行业格局是寡头竞争。估值至少分为三个方面：大家电、小家电和智能化业务。其中大家电如空调、冰箱、洗衣机与房地产的挂钩程度较大，风险补偿也较大，小家电的挂钩程度较小，风险补偿也较小，智能化业务是一种必须的前瞻性布局，效果需要长时间得以体现。最靠谱的选择是美的，行业地位最高，三项业务稳扎稳打。盈利能力强、现金流充沛的空调龙头格力也可以关注。家居以定制为颠覆
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川蜀股仙：
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