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信立泰(002294)
研报日期：2018-08-21 信立泰(002294) 业绩总结：公司2018年上半年实现营业收入22.7亿元，同比增长11.4%；实现归母净利润7.9亿元，同比增长8.1%；实现扣非后归母净利润7.6亿元，同比增长7.3%，同时预告2018年前三季度归母净利同比增速5%-15%。 业绩基本符合预期，泰嘉延续两位数增长态势。公司2018年上半年实现归母净利润和扣非后归母净利润同比分别为8.1%和7.3%，业绩基本符合预期。从单季度看：2018Q1和2018Q2实现收入同比增速分别为15.8%和7.4%，归母净利润同比增速分别为10.3%和5.8%，Q2单季度业绩略低于预期。从盈利能力看：公司毛利率同比提升了0.9pp，主要系低毛利率的原料药占比下降。同时公司期间费用率提升了2.6pp，其中管理费用率提升了2.1pp，主要系公司研发投入加大，同比增长34.2%，从而导致公司整体净利润率同比下降了1.1pp。分产品线看：1）核心产品泰嘉：我们估计实现收入近16亿元，同比增长12%左右，考虑到价格下降约3%，估计销量增长在15%左右。最近国家医保局计划在11个重点城市用60%-70%的量进行集中采购通过仿制药一致性评价的品种，公司率先通过一致性评价的泰嘉明确受益；2）潜力品种比伐卢定：预计实现收入1.2亿元，同比增速50%左右；3）1.1类新药信立坦：新版医保目录，正在放量，预计上
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奇谈小白：
长期
看空烂鼎：
额度的#东方大道的的
遗憾遗憾：
一一