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龙蟒佰利(002601)
研报日期：2018-08-21 龙蟒佰利(002601) 事件： 公司发布 2018 年半年报，实现营收 52.60 亿元，同比增长 6.04%；归母净利润 13.41 亿元，同比增长 2.33%。 每 10 股派现 6.5 元。 公司预计2018 年 1~9 月实现净利 17.29~23.05 亿元，同比-10%~20%。 2018H1 公司钛白粉价格基本稳定，产销略有增长： 公司主导产品钛白粉 2018 年上半年成本、销售价格基本稳定，实现营收 45.1 亿元 （ +7.64%），毛利率 45.25%（ +0.33 pct）。 产销量较去年同期略有增长， 公司 2018H1实现硫酸法钛白粉生产 27.78 万吨，氯化法 3.29 万吨，共 31.07 万吨，比2017H1 增加 0.52 万吨； 销售钛白粉 30.06 万吨（ +0.61 万吨），采选钛精矿 41.46 万吨（ +1.46 万吨）。 据公告， 公司一期氯化法项目已基本达到年产 6 万吨设计产能，并持续稳定向下游 PPG、阿克苏、宣伟、立邦等行业标杆客户供货。今年公司实施技改，在原有 60 万吨钛白粉产能基础上，提升产能至 68 万吨， 20 万吨氯化法新增产能预计 2019 年达产， 市占率有望进一步提高。 钛白粉行业有望维持较高景气度： 2018 年上半年钛白粉行业产品供求及市场价格相对平稳，受环保督
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流水桥123：
赢利稳定，不错！
mengfengli：
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