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汇川技术(300124)
研报日期：2018-08-21 汇川技术(300124) 业绩总结：公司 2018 年上半年实现营业收入 24.7 亿元，同比增长 27.7%；实现归母净利润 5.0 亿元，同比增长 15.7%；其中第二季度实现营收 15.0 亿元，同比增长 29.7%，环比增长 53.6%，实现归母净利润 3.0 亿元，同比增长 16.7%。 智能化装备和机器人板块 2018H1 实现营收 21.4 亿元，同比增长 24.4%，毛利率 46.1%。其中通用变频类产品实现营收 11.8 亿元，同比增长 29.0%，其中电梯一体化实现 5.5 亿元，同比增速 8.6%。运动控制类产品实现营收 5.9 亿元，同比增长 29.0%，其中电液伺服业务实现 2.8 亿元，同比增速 20.0%。控制类产品实现营收 1.3 亿元，同比增长 38.6%。2018 年上半年国内 OEM 市场的增速有所回落，项目型市场订单持续增长。自动化领域主要是应用层面的创新，考验的更多公司的管理能力包括成本控制能力和渠道能力。汇川具备很强的本土化能力，预计在智能装备领域能进一步提升其竞争力。 新能源汽车动力总成板块实现营收 2.9 亿元， 同比增速 96%。 2018 年上半年国内纯电动客车市场累计生产 31303 辆，同比增长 283.9%。其中汇川主要客户宇通在 2018 年上半年实现销量共计 8519 辆，其中 6
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sz三头牛：
目标价越研越低了