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阳光电源(300274)
研报日期：2018-08-21 阳光电源(300274) 2018年上半年业绩3.83亿元，略低于预期。2018年上半年公司实现营业收入38.95亿元，同比增长10%；实现盈利3.83亿元，同比增长3.75%；扣非后归母净利润3.39亿元，同比增长0.95%。其中Q2实现营收21.90亿元，同比下滑4.55%，环比增长28.40%；实现归母净利润1.80亿元，同比下滑24.91%，环比下滑11.11%，公司业绩略低于预期。 逆变器加速出海，推动产品、客户多元化。2018年上半年公司逆变器实现销售收入16.44亿元，同比增长0.11%；毛利率31.7%，同比下滑21.4%；主要系国内需求下滑以及价格承压所致。为此公司加速推动海外布局，印度工厂预计将于今年9月正式投产；逆变器已经成功销往德国、意大利、美国、印度等六十多个国家和地区。同时公司针对户用、分布式、扶贫、领跑者、大型地面电站等市场专门开发10多款产品，满足客户的差异化需求。预计随着海外客户的拓展、产品多元化，公司逆变器销售有望恢复增长，毛利率提升。 持续发力系统集成，领跑者、扶贫指标充裕。根据能源局2017年下发的扶贫指标，2018年国内共计建设4.19GW扶贫项目；2018年预计将下发扶贫指标高达15GW。2018年上半年，公司在四川、重庆、山西、湖北、河南、安徽6个省份8个县区开展了多个光伏扶贫示范项目，项目装机总
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