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长川科技(300604)
研报日期：2018-08-21 长川科技(300604) 结论： 公司 18 年 H1 营收/归母净利为 1.16/0.25 亿，同增 76.8%/47.6%，符合预期。 总体看，国内封测设备的国产化率提升更快，公司作为封测检测设备国产龙头，新客户新产品均实现稳步拓展。维持公司 2018-20 年EPS 为 0.58/0.88/1.29 元,维持 45.76 元目标价， 维持“谨慎增持” 评级。 测试机收入快速增长，新客户拓展顺利： 分业务看，公司上半年测试机收入 0.64 亿元，同增 167.6%，毛利率虽略有下滑（-0.45pct） ,但仍然维持在 75.5%的高位。分选机收入 0.46 亿元，同增 18.9%，相对来看比较稳定。2018 年上半年， 公司在台湾与优质客户建立联系，有序推进了新客户的导入工作，客户结构持续优化。判断随着公司在日本、香港设立子公司，在台湾成立分公司，后续公司在海外市场的各类拓展值得期待。 募投产能有序释放， 新产品推动长期发展： 公司上市前总产能 400 台，但 17 年销量达 495 台，长期供不应求。 目前公司正抓紧建设募投项目，判断将在 18 年 Q4 逐步投产，形成年产 1100 台测试机及分选机产能，打开 2 倍以上成长空间； 判断公司未来的成长性看两点：一是在探针台领域的拓展。 公司目前已研发了 CP12 探针台及电子模组设备，
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踏雪寻梅0379：
股票价格反应一切
股海_龙头：
只做龙头、只做主升，只做惯性。只做市场的领头人。不做反抽，不做波动，这个是执行力。欢迎大家关注我的主贴。