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普利制药(300630)
研报日期：2018-08-21 普利制药(300630) 事件： “需求为王”的逻辑继续贯穿行业景气走势。我们在年报中提到，半导体行业的真正复苏最终还是取决于电子终端产品消费需求的好转。我们对行业景气走势更深入的分析后，再次确认了这一逻辑的可靠性。 观点： 1、业绩达预告上限，研发费用大幅提升 公司H1实现归母净利润7030万元，同比增长125.17%，达业绩预告区间100-125%的上限。分产品线来看： 抗过敏：主要为地氯雷他定的分散片、干混悬剂、片剂等，H1实现收入1.03亿元，同比增长84.50%，毛利率为90.11%，较去年同期上升5.71pp；受到地氯雷他定进入国家医保影响以及儿童剂型的拉动，抗过敏实现超高速增长。 抗生素：主要为注射用阿奇霉素，克拉霉素缓释片、盐酸左氧氟沙星胶囊、阿奇霉素干混悬剂等，H1实现收入5769万元，同比增长191.64%，毛利率为77.39%，较去年同期提升16.65pp。我们认为，公司阿奇霉素注射剂开始在国内销售是抗生素产品线收入、毛利均大幅提升的主要原因，由于上半年受限于产能，下半年预计将有更为突出的表现。 非甾体：主要为双氯芬酸钠肠溶缓释胶囊，实现收入3004万元，同比增长46.26%，毛利率为88.95%，较去年同期上升2.76pp。双氯芬酸2017年因为扩产导致供货受到影响，今年实现恢复性增长。 其他： 包括了马来
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浪迹小白龙：
明天涨停