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广深铁路(601333)
研报日期：2018-08-23 广深铁路(601333) 上半年，收入同比增长13.26%，盈利同比增长28.58%，业绩低于预期 8月22日，公司发布2018年中报：1）营业收入同比增长13.26%至95.28亿元，归母净利润增长28.58%至6.54亿元；2）中报业绩低于预期（我们此前预测为7.30亿元，较实际值高出11.62%），主要因动车组大修进度较快，实际大修费用高于预期。我们认为，上半年盈利增长主要来自客运收入增长、铁路代运营收入增长。我们调整2018-2020年EPS至0.17/0.24/0.17元/股，调整目标价至4.80-4.90元，维持“买入”评级。 客运收入保持增长，货运清算办法调整略有负面影响 上半年，公司客运收入同比增长3.92%。其中，广深城际、直通车、长途车收入分别同比增长+11.76%、+3.01%、-1.24%。客运业务整体保持稳健增长趋势。在货运方面，根据业绩会指引，2017年，公司货物发运收入约4.8亿元，接运收入约12.7亿元；因新清算办法鼓励多发货，清算体制改革对公司货运收入略有负面影响。上半年，公司货运收入同比降低约2659万元（货物发送量同比增长1.19%），路网清算收入同比增长7.41亿元，设备租赁及服务费同比增加6.82亿元，主要受到清算办法调整的影响。 动车组大修在上半年结束，因基数效应维修成本同比上涨 公司于201
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股友ibosI0：
股价弹又弹唔起，跌又跌五死，哎！
不德不服：
知道什么叫废话论
九元概念：
大修完成！下半年撸起袖子加油干