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顾家家居(603816)
研报日期：2018-08-23 顾家家居(603816) 公司发布 2018 年半年报：报告期内，公司实现 40.5 亿元，同比增长 30.2%，归母净利润 4.83 亿元，同比增长 24.4%，扣非归母净利润 3.92 亿元，同比增长 21.8%。其中， 18Q2 实现营收 22.0 亿元，同比增长 26.9%，归母净利润 2.14 亿元，同比增长 7.0%，归母扣非净利润 1.94 亿元，同比增长 5.3%。 支撑评级的要点 渠道扩张加快，增长整体稳健。 分产品来看，公司沙发、床垫及软床、配套产品、餐椅分别实现 21.4 亿 /5.3 亿 /6.2 亿 /1.5 亿，同比增加17.5%/22.4%/32.7%/25.8%， 另外信息技术服务产品还有 2.1 亿，其中包含一部分线上销售收入，因此核心产品的实际增速会略高于分部信息。 Q2收入增速 27%相对于去年有所降低，除了地产景气度的降低外， 出口业务占公司收入的 1/3，但是上半年相对于去年同期，人民币升值平均幅度在 5%以上，为保持 ODM 产品价格竞争力，升值部分主要由公司降价承担，影响了沙发类产品外销收入和毛利率。 H1 内外销收入分别同比增长32.9%、 30.3%，整体上仍然维持了稳健的增长。渠道方面，上半年新增加盟店接近 500 家，总量达到 3,000 家门店，消灭空白城市 84 个，优化城市 47 个
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lurnice：
艹你马还嫌跌的不够是不