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秦川机床(000837)
秦川机床公司是中国机床工具行业的龙头企业，规模位列前三，2017 年机床类产量达 9509 台，同比增长 19.9%，而同期行业的产量是下降的，公司逆势上扬，呈现出良好的发展态势。消费市场呈现“消费总量减少，消费需求升级”的新特征。2017 年前三季度我国数控金属切削机床产量达 18.91 万台，产量数控化率为 32.7%，而发达国家的平均值在 70%以上，机床消费的需求升级将带动我国机床数控化率进一步提升；再者，目前我国高端数控机床国产化率不足 10%，进口替代空间广阔。机器人关节减速器产品为新亮点，市场空间大。经过 5 年多的技术研发，机器人关节减速器项目取得新进展，公司已开发了 BX-E/C/F/RD 等四大系列共 18 种型号 85 种规格的产品，2018 年计划产能达到 2.2 万台/年。 《中国制造 2025》大力发展以高档数控机床和工业机器人为代表的智能装备，深入推进装备制造业转型升级，这一历史进程必然要求以精密减速器为代表的关键基础零部件产业尽快走向高端。2017 年我国工业机器人产量为 13.1 万台，同比增长 80.9%，预计未来几年将维持高速增长，精密减速器占工业机器人成本的 30%以上，每年至少有几十亿元的市场空间。再者，机器人 RV 减速器国产化率不超过 5%，国内企业进口替代空间很大。首次覆盖，给予“强烈买入”评级。预计公司 2018-2020 年归母净
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