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大族激光(002008)
研报日期：2018-08-22 大族激光(002008) 事件： 大族激光发布2018年半年度，上半年营收51亿，归母净利润10.1亿，同比增长11.43%，并展望前三季度业绩区间为0~30%。 评论： 1、半年报业绩及三季度展望验证我们判断，超越市场悲观预期。 公司18年上半年营收51亿，同比下降7.75%；营业利润11.1亿，同比增长3%；归属母公司净利10.1亿，同比增长11.43%，处于此前预告的0~30%区间接近中值，对应EPS为0.95元；其中Q2单季营收34亿，同比-15%环比增长102%，单季净利润6.54亿，同比-14%环比增长79%。同时，公司展望前三季度业绩区间为0~30%，对应15-19.5亿净利，中值对应Q3业绩为7.06亿，同比环比向上获20%和8%增长。我们在前期业绩快报点评“Q2业绩超越悲观预期，Q3将迎增速拐点”中，已经详细阐述因苹果大小年、业绩基数以及非苹果业务强劲增长导致Q2业绩同比下降的背景以及Q3在增速有望转正的逻辑，而半年报进一步验证了我们的判断，超越市场悲观预期。 2、克服苹果业务下降压力，Q2非苹果业务营收增长和盈利能力均好于预期。 1）总体来看，上半年公司消费电子大客户业务（以苹果为主）实现收入11亿，同比下降57%，上半年营收、毛利率和扣非业绩同比下降与此有关，而依靠除消费类电子业务的其它小功率激光及自动化配套设备
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股友CgolTr：
个鸟，研报出来就跌
泡沫天才：
大