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东山精密(002384)
研报日期：2018-08-23 东山精密(002384) 维度1之通讯PCB：Multek——通讯板技术全球顶尖/收入占比40%，5G趋势下基站及通讯设备PCB需求有望翻3~4倍以上。Multek作为全球顶级PCB厂商，通讯客户覆盖诺基亚、爱立信、思科等全球顶尖通讯设备厂商，营收占比近40%；2016及2017年公司营收近31亿元，通讯板相关订单维持在11.5~13亿元，占比稳定在40%左右水平。考虑未来5G确定性趋势下，基站、OTN机柜、数据中心及路由器等通讯设备对PCB片数需求量大幅提升，且均有望采用高频或高速材料板材，通讯PCB市场规模有望翻数倍以上（其中基站天线、RRU、BBU对PCB需求量有望翻3~4倍以上，保守估计对应总基站建设周期需求量约800亿元），Multek作为全球技术顶尖复杂多层PCB厂商，通讯PCB板领域技术积淀深厚，未来有望深度受益5G趋势对通讯PCB需求景气周期的拉动，持续看好。 维度2之陶瓷介质滤波器：艾福电子——打造陶瓷介质新材料至新产品垂直一体化供应能力，5G趋势下有望凭借性能优势加速放量。公司2017年收购艾福电子切入陶瓷介质新材料业务，顺利实现5G产品在技术和材料领域的前瞻布局，有望培育新的利润增长点。作为华为国内唯2介质滤波器供应商之一，凭借此番布局公司有望带动原有基站天线、滤波器业务，增强公司对通信设备制造商的集中供应能力及客户粘性，
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lVasd：
难怪尾盘急跌，原来出研报了，