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时代新材(600458)
研报日期：2018-08-24 时代新材(600458) 公司发布2018年半年报：上半年实现营业收入55.42（YoY+4.5%），归母净利润0.78亿元（YoY138.3%），扣非后为0.62亿元（YoY+859.3%），其中Q2营业收入29.68亿元（YoY+6.1%，QoQ+15.3%），归母净利润0.44亿元，扣非后为0.40亿元（YoY+432.8%，QoQ+81.8%），业绩符合预期。 轨交、汽车市场业务稳增长，风电依旧低迷，财务费用大幅下降促进业绩改善。报告期内，公司轨道交通及汽车市场业务稳健增长，其中轨道交通市场销售收入12.10亿元，同比增长20.0%，汽车市场销售收入33.38亿元，同比增长7.3%，而风电市场业务依旧低迷，实现销售收入6.17亿元，同比下滑28.0%。毛利率方面，汽车零部件和风电叶片上半年毛利率较去年同期分别下滑2.0、0.6pct，轨道交通零部件通过调整产品结构，毛利率较去年同去提升3.2pct。公司业绩同比大幅改善主要源于财务费用的减少，二季度公司归还8000万欧元长期贷款，锁定汇兑收益2498万元，剩余欧元贷款形成汇兑收益1854万元，公司财务费用整体较去年同期减少1.38亿元。 风电业务有望回暖，铁路投资超预期有望带动轨交产品发展。2017年风电行业弃风率降上年同期下降5个pct至12%，弃风限电情况大幅好转，三北红色预警地区
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内部做空快离场：
非常好