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华新水泥(600801)
研报日期：2018-08-24 华新水泥(600801) 创历史最优半年度业绩，符合申万宏源预期。公司发布 2018 年半年度报告：报告期内，公司实现营收 118.83 亿元，同比增加 26.76%；实现归母净利润 20.68 亿元，同比增加184.07%；接近此前业绩预告中枢，符合申万宏源预期。销量方面，上半年公司水泥及熟料销量 3216 万吨，同比增长 1.13%；其中 2 季度销量约 1946 万吨，同比增长约 5.5%，环比由负转正。利润方面，上半年公司全口径吨收入 369 元，同比增加 75 元；吨毛利 140 元，同比增加 62 元；其中二季度吨价格 379 元，吨毛利 154 元，同比分别增加 81 元、66 元。 纯正中西部基建股，区域属性迎来政策催化。目前市场对于华新的区域定位存在误区，依然普遍将其定位华东，背后主因是公司过去权重集中在两湖，通过长江与下游相连。但近年来，一方面，受益于协同华中区域属性迎来改善；另一方面，收购拉法基资产后西南权重逐步提升，成为贡献业绩超预期的中坚力量（上半年西南水泥需求同比增长 5.6%，大幅领跑其他区域）。目前，政策迎来边际改善，我们认为，华新布局区域完全契合国家关于“中西部”“补短板”的定位，是纯正的中西部基建股，资金松动后存量先行，去杠杆背景下被压制的需求有望密集释放，根据各省市政府工作报告，贵州、云南今年交通建设投资规
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耐心的移动：
吃完东南方吃西北，太精了！难怪从祁连山一样的7块涨到20多
耐心的移动：
申万你也不想想市场如果不如此定位华新能涨到20？揣着明白当糊涂！吃像太难看！
等待起风：
中部业务占45％，西部占35％，标题准确！水泥+业务提法有创意，符合公司经营业务发展战略，至于50亿利润本人早在2个多月前预计会有，没有新意。
等待起风：
今年的50亿利润基本上可以有，至于明年的60亿和后年的66亿有点捏造了，谁知道明后二年是个什么样的情况？