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拓普集团(601689)
研报日期：2018-08-24 拓普集团(601689) 报告导读 单车配套价值提升+深度挖掘重点客户，助推业绩长期可持续发展。 投资要点 2018半年报核心数据 拓普集团发布2018年半年报，营业收入30.7亿，同比+31.6%，归母净利润4.37亿元，同比+12.86%，扣非后归母净利润同比15.24%，EPS为0.6元。其中二季度营业收入15.78亿元，同比+34.85%，归母净利润2.37亿元，同比+10.7%，扣非后归母净利润同比增长20.55%，EPS0.33元。 内生+外延双重驱动下，营收保持快速增长 福多纳2018H1实现营收3.94亿元，剔除其并表因素，公司营收实现26.8亿元，同比增长14.75%，依然保持较快增长。内生驱动拆分：1）分业务看，得益于减震同比+15.6%，内饰同比+11.04%，智能刹车系统同比+31%，轻量化悬架（包含于底盘系统）同比+28.2%。2）从客户看，核心两大客户吉利汽车批发销量同比+44.3%，上海通用批发销量同比+10.5%。Q2快于Q1与下游行业需求同步。 原材料上涨+年降压力，毛利率有所下滑， 毛利率2018H1同比去年下滑1.92个百分点，Q2环比Q1继续下滑2.1个百分点。主要受智刹车系统（下滑6.2个百分点）和内饰（下滑2.79个百分点）和底盘（下滑2.67个百分点）的影响。进一步原因上看：1）上游原
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甬尚人：
好公司没必要做广告，股票跌成狗了，说什么都是骗人，或许下一个广告成为严重亏损企业。