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中国核电(601985)
研报日期：2018-08-24 中国核电(601985) 投资建议：目标价8.34元，维持增持。考虑到市场化电量占比扩大，下调18/20年，维持19年EPS预测至0.32/0.44/0.47元（原预测值为0.34、0.44、0.48元），考虑到公司在建机组三门1号、田湾4号有望年内投产，同时公司有望显著受益于核电审批放开，维持目标价8.34元，对应2018年26倍PE，维持增持。 事件：8月23日公司发布半年报，上半年营业收入179.26亿元，同比增长9.75%；归母净利25.79亿元，同比增长0.69%，符合预期。 电量增电价减，营收同比增长9.7%。电量端，与去年同期相比，2018H1新增机组投产（福清4号于2017年9月投产，田湾3号于2018年2月投产），2018H1上网电量505.7亿千瓦时，同比增长13.4%；电价端，受市场电比例扩大影响，平均电价有所下滑。电量增电价减，2018H1营业收入同比增长9.7%，营收增幅略低于电量增幅。 增值税退税减少，归母净利小幅增长。2018H1毛利同比增长15.1%，但归母净利仅同比增长0.7%，主要受两方面影响：1）费用增加：由于在运机组增加，2018H1管理费用及财务费用均同比有所增长，三费率略有提高（2018H1为16.6%，2017H1为16.2%）；2）增值税返还减少：由于田湾1/2号、秦山三核等机组增值税退档等原
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金湖电脑：
入富来临，MSCl扩容，究竟是谁在，做空？究竟是谁在割肉？外资已连续七个月加仓。外资，增仓近2000亿元。牛不就在不远的地方，等大家。可是又有多少人却倒在了黎明前的黑暗。在股市中生存，要学会找一只穿越与无穷的股票。买了之后睡觉香。一个知心小白马。一上市三个板就打开了。然后就经过三浪洗盘。到了十再跌五点可跌的地步。业绩三年稳步增长。十转四派十元分红。高股息率，比银行还高。即使这样的个股，也比市场杀得体无完肤。现在的估值已比银行的估值还低。603809半年报之战马上打响。是上天送给大家翻一个倍还严重低估的红大红包。
大庆南路：
如果把调减的增值税返还5.2亿加上来，中报增幅将超过20%。