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恒为科技(603496)
研报日期：2018-08-24 恒为科技(603496) 核心观点 事件：2018年8月21日晚，公司发布2018年半年报，上半年实现营业收入2.19亿元，同比增长52.94%；实现归母净利4608.3万元，同比增长35.91%。 投资建议：公司作为行业领先的网络可视化基础架构供应商，报告期内充分受益行业高速增长，上半年网络可视化领域营业收入同比大幅增长63.85%，带动总体营业收入同比增长52.94%。此外，报告期内，公司持续加大投入国产自主可控方向，产品在多个重要客户逐步得到认可，未来成长可期。看好公司未来网络可视化基础架构业务、嵌入式与融合计算业务的持续增长。我们预计公司2018-2020年将实现营业收入4.52亿元、6.19亿元、8.55亿元，实现归母净利0.98亿元、1.28亿元、1.67亿元，对应EPS分别为0.70元、0.91元、1.17元，参考2018年8月21日收盘价，对应PE分别为33倍、26倍、20倍，维持“强烈推荐”评级。 业绩超预期，网络可视化业务同比大增63.85%：公司上半年网络可视化领域营业收入同比大幅增长63.85%，带动总体营业收入同比增长52.94%；扣除因限制性股票激励计划而计提的股份支付费用（298.2万元）影响，上半年归母净利同比增速达到45%，业绩超出预期，增速强劲。公司作为行业领先的网络可视化基础架构供应商，报告期内充分受益
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格林蓝海：
直奔30元，
刘堃宝：
快，抄，抄，底:，底……
价值投资，核心资产！