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苏州科达(603660)
研报日期：2018-08-24 苏州科达(603660) 事项： 公司于8月23日发布半年报：2018年上半年实现营收9.86亿元，同比增长44.29%；归母净利润为9143.87万元，同比增长21.46%；扣非净利润为8658.75万元，同比增长20.08%。同时，公告预计前三季度归母净利润为1.21亿元-1.41亿元，同比增长20%-40%。 评论： 营收增速超出预期，激励费用影响表观增速。公司第二季度实现营收5.17亿元，同比增长45.74%；净利润为5223.26万元，同比增长18.11%。扣除股权激励费用（2661.28万元）影响，归母净利润为1.18亿元，同比增长56.81%。公司下半年营收占比较高，费用则全年相对均衡，是导致公司上半年净利润水平相对偏低，同时增速波动较大的重要因素，今年新增5000多万股权激励摊销更是加重这一趋势，故下半年净利润增速逐季改善的趋势也有望更加明显。 视频会议增速显著提升，持续高增长值得期待。视频会议实现营收5.43亿元，同比增长54.82%，增速显著提升，毛利率为72.33%，继续保持在高位水平。视频会议业务增速显著提升，我们预计主要受几个因素影响。其一是，行业景气度持续向好，一方面是行业应用范围在不断扩大，一二级网也逐步向三四级网延伸；另一方面原一二级网用户开始涌现出融合指挥等新的应用需求，沉浸式网呈或影院式网呈等高端视频会
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藏GS17U2：
md 这群黑嘴 给研报就跳水 怎么不捉进去