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国药一致(000028)
研报日期：2018-08-24 国药一致(000028) 事件： 公司发布2018 年半年报， 2018H1 实现营业收入 208 亿元（ +1.2%）、归母净利润 6.4 亿元（ +15.4%）。 分销业务保持稳健，零售业务增长靓丽。 1）分销业务受两票制、竞争对手医院托管、 GPO 和品种降价等因素影响，销售增速走低，实现营业收入 159 亿元，同比增长 0.8%；实现归属于母公司股东净利润 3.3 亿元，同比增长 8.9%。 2）医药零售实现营业收入 51 亿元，同比增长 5.2%，实现归属于母公司股东净利润 1.4 亿元，同比增长 40.7%。 国大药房成长空间大，沃博联战略入股引入值得期待。 国大药房为优秀的医药零售资产，截至 2018 年 6 月末，直营门店 2965 家，销售收入 40.4 亿元，同比增长 10.6%，可比店同比增长 5.0%，加盟店 1039 家，配送收入 5.8 亿元，同比增长 9.7%。 其看点为门店扩张、后续盈利能力改善和战略投资者引入。 1）预计未来门店数量增速将维持在每年 10%左右。 2）由于地理位置、医保资质、国企体制等因素，其盈利能力略低于一心堂、老百姓、益丰药房等连锁企业，2018H1 净利率水平为 2.7%，改善空间较大，预计后续公司会通过集中采购等方式增强盈利水平。 3）沃博联拟增资国大药房，增资完成后持股 40%，从南
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大金刚貔貅：
A新能源芯片股纳川股份300198股价严重错杀3.30元下方洗盘到位，后市上升！！