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申通快递(002468)
研报日期：2018-08-24 申通快递(002468) 业绩简评 公司2018H1营业收入66.4亿，同比增长19.4%；归母净利润8.7亿元，同比增加16.2%，基本每股收益0.57元。 经营分析 业务量增速逐步回升，提高自营率增加收入：2018H1公司完成业务量约20.45亿件，同增18.7%，相比行业27.5%的增速较慢，市占率9.3%，相比2017年末下滑0.5pct。不过分月份看，公司业务量增速逐渐回暖，4-6月增速分别为15.1%/18.5%/21.4%。公司2018H1围绕“中转直营、网点加盟”的经营模式梳理转运中心，目前公司拥有转运中心68个，并且自营率提升至约74%。同时重新制定费用政策，稳定加盟商，使得公司服务质量大幅提升，有效申诉率明显下降，预计下半年公司业务量增速将逐步向行业增速靠拢。 快递单价小幅上涨：2018H1公司单票收入3.22元，其中电子面单使用率提升至96%，单票面单收入同减1.84%；即使公司中转中心自营率提升，可确认中转收入的业务量增多，单票中转收入依然同降7.4%，虽然单票重量下降，不排除公司梳理中转中心，提升效率后，部分让利加盟商，使得单票中转收入下降；公司单票收入提升主要来源于单票派费收入同增5.7%，体现了公司平衡收派加盟商利益，提升服务质量的目的。 毛利率小幅下滑，让利加盟商、成本和效率的博弈：公司提升自营率，同时也
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金湖电脑：
豪能股份，拓展新能源业务渐出佳绩。已经被誉为中国汽车零部件行业自主品牌的排头兵，通过加大技术创新力度，产品结构调整以及，开展降本增效活动的方式，实现经营业绩稳健增长。公司一季报实现净利润，4677.54万元。预计半年报将实现近亿元。目前是国内手术，同时仍为欧系，美系，日系及自主品牌配套的同步器系统供应商。预计2017年2018年2019年营业收入分别为7.82亿元，8.93亿元和10.42亿元。相对应净利润，为，1.47亿元，1.71亿元和1.98亿元。公司目前间接配套，直接配套，客户有上汽集团，东风汽车，一汽集团，上海大众汽车集团，长安汽车，吉利汽车，中国重汽集团，资材集团，格特拉克，唐山，爱信万里扬蓝黛传动，杭州，依维柯。公司开始新的布局和规划，积极拓展新能源汽车领域的业务，一，大众格特拉克上汽变速器，等，在新能源汽车传动系统开展项目合作。公司积极拓展新能源汽车业务，以大众格特拉克在新能源汽车传动系统开展了项目合作。特别是混合动力，这一块。已经获得大量订单。