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博世科(300422)
研报日期：2018-08-24 博世科(300422) 本报告导读： 在 2018H1 行业环境出现恶化的情况下，公司仍旧以 100%的业绩增速，领跑整个环保行业，未来通过优选 PPP、加强 EPC 等方式，将显著缓解公司的报表压力。 投资要点： 投资建议： 公司目前在手订单饱满，业绩成长确定性强。 维持盈利预测，18-20 年净利润分别为 3.01、 4.50 和 5.96 亿元， EPS 分别为 0.85/1.26/1.67元。维持目标价 25.14 元，维持“增持”评级。 公司保持领跑环保板块的业绩增速： 2018 上半年公司实现营业收入 11.48亿元，同比增长 108%，归属母公司净利润 1.06 亿元，同比增长 100%，综合毛利率 28.80%，同比持平。 与我们对公司的全年增速预测匹配，符合预期。尽管 2018H1 行业内出现了 PPP 清库、银行信贷收紧等不利影响，但公司仍然依靠扎实的技术积累、 项目甄选，维持了业绩的高速成长，以及毛利率稳定。 PPP 订单获取放缓，将显著缓解公司目前的报表压力： 2018H1 公司新增订单 20.21 亿元，同比 2017H1 总额回落 17%，单体订单金额下降。这主要由于公司主动控制风险， PPP 订单获取放缓。这将显著缓解公司目前资产负债率上升较快、经营性/投资性现金流均均为负、财务费用增速与收入增速不匹配的情
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雍雍雍：
你就在这继续瞎咧咧吧…
农夫3全有点钱：
继续编！没病走两步！
四川资阳手机网友：
公司高管都不看好公司的未来，都在拼命的减持，难道你比公司高管还了解公司？忽悠，接着忽悠