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巨化股份(600160)
巨化股份对比东岳集团，一样的业绩不一样的市值有机硅领域，上半年DMC均价31000元，同比大幅提升51.2%，6月DMC主流价格为34500元，近期回落至33200元。目前公司拥有有机硅单体产能25万吨，受货源紧张与需求旺盛影响，开工率维持高位。下半年行业无新增产能，预计行业景气度仍将维持。另外公司计划新建30万吨有机硅单体产能，行业地位将进一步提升。战略定位高分子材料，子公司分拆上市东岳集团是亚洲规模最大的氟硅材料生产基地、中国氟硅行业龙头企业、中国第一个氟硅材料产业园区。上半年公司紧握市场主导权，在工厂稳步运行、紧抓环保的前提下，盈利能力大幅提升。公司计划在未来三年投资50亿人民币，进行产能和产品结构升级，未来新产能投放将集中在含氟聚合物和有机硅领域，进一步向下延伸产业链。同时，公司拟将主营有机硅产销业务的子公司“东岳有机硅”分拆，在A股创业板上市，届时估值水平和融资能力均有望获得提升。此外，6月26日，东岳氟硅材料产业园获山东省批准，成为唯一一个被省政府批准的化工专业园区；今年7月，投资20亿元的氢能研发中心和千平方米氢能膜材料项目开工建设，有望在燃料电池膜领域实现产业化。盈利预测预计18、19年实现归母净利润25.13、28.81亿元人民币，对应EPS1.19元、1.36元，对应PE3.9倍、3.4倍估值，
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种子一号1：
206亿/116港币